2021年三季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2021年以來，我國統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進一步提高，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。貨物進出口同比增長22.7%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長11.8%，兩年平均增長6.4%；利潤總額同比增長44.7%，兩年平均增長18.8%。

在良好的宏觀經(jīng)濟條件下，2021年前三季度機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進出口大幅度增長，機床工具行業(yè)運行繼續(xù)保持向好趨勢。

一、行業(yè)運行基本情況

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及協(xié)會企業(yè)調(diào)研情況和部分分會提供的資料，對機床工具行業(yè)2021年1-9月運行情況概要分析如下。

2021年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映行業(yè)整體運行仍保持平穩(wěn)增長，效益持續(xù)改善。受上年同期基數(shù)效應(yīng)影響，主要經(jīng)濟指標(biāo)同比增速普遍較1-6月有所回落，呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，但仍保持在較高水平。

1. 營業(yè)收入普遍大幅提升

2021年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長34.3%，增幅較1-6月回落11.4個百分點。各分行業(yè)營業(yè)收入同比均有較大幅度增長。其中，金屬切削機床同比增長39.2%，金屬成形機床同比增長21.3%，工量具同比增長19.5%，磨料磨具同比增長36.7%，滾動功能部件的增幅最大，為83.8%。

三季度當(dāng)季重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入環(huán)比二季度減少16.3%。這與三季度國內(nèi)疫情和自然災(zāi)害多發(fā)、用電緊張，以及原材料漲價的滯后效應(yīng)有關(guān)。

圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點聯(lián)系企業(yè)累計營業(yè)收入同比增速的對比。

圖1  重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況

2. 各分行業(yè)全面實現(xiàn)盈利

2021年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比顯著增長，且所有分行業(yè)全部實現(xiàn)盈利。機床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。

3. 虧損面普遍收窄，企業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)

截至2021年9月，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為24.1%，較上年同月收窄8.5個百分點，與2019年同期比較，大幅收窄13.8個百分點。其中，金屬切削機床收窄10.8個百分點，金屬成形機床收窄4.7個百分點，工量具收窄11.5個百分點，磨料磨具收窄12.2個百分點。

4. 訂單同比增幅較高

2021年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比增長32.2%；截至9月底，在手訂單同比增長20.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長31.3%，在手訂單同比增長10.6%；金屬成形機床新增訂單同比增長34.3%，在手訂單同比增長48.4%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出，為下階段穩(wěn)定運行打下了很好基礎(chǔ)。

5. 機床產(chǎn)量明顯增長，成品庫存有降有升

據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量50.1萬臺，同比增長38.4%；金屬成形機床產(chǎn)量15.7萬臺，同比增長6.8%。

圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長29.1%，產(chǎn)值同比增長38.6%；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長20.9%，產(chǎn)值同比增長26.9%。以上各項產(chǎn)值增速明顯高于對應(yīng)產(chǎn)量增速，表明單臺機床價值有所提高。

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局公布的三季度機床產(chǎn)量同比均為增長。其中金屬切削機床產(chǎn)量增長更加明顯。

2021年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長10.6%。其中，原材料同比增長17.5%，產(chǎn)成品同比微增0.2%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長2.6%。其中，金屬切削機床同比增長3.3%，金屬成形機床同比下降1.2%。

二、進出口情況

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-9月機床工具進出口總體延續(xù)上半年良好勢頭，繼續(xù)快速增長。進出口總額242.6億美元，同比增長32.8%，增幅比1-6月提高3.6個百分點。

2021年1-9月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。機床工具商品進口105.2億美元，出口137.4億美元，順差為32.2億美元，順差比1-6月擴大13.2億美元。貿(mào)易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機等6個商品類別。

進口方面，2021年1-9月總體呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。進口額同比增長23.7%，增幅比1-6月提高4.7個百分點。其中，金屬加工機床進口額56.6億美元，同比增長27.5%，金屬切削機床進口額47.3億美元，同比增長29.1%；金屬成形機床進口額9.3億美元，同比增長20.3%。切削刀具進口額12.6億美元，同比增長18.0%，磨料磨具進口額5.7億美元，同比增長26.6%。

金屬加工機床進口額排前五位的是：加工中心20.9億美元，占比37.0%；特種加工機床9.5億美元，占比16.8%；磨床6.6億美元，占比11.7%；車床4.4億美元，占比7.8%；鍛造或沖壓機床2.3億美元，占比4.1%。

從進口來源來看，2021年1-9月進口來源前三位和1-6月完全相同，分別是：日本34.5億美元，同比增長37.8%；德國22.2億美元，同比增長11.0%；中國臺灣14.3億美元，同比增長36.1%。

各商品類別的累計進口情況見圖4。

圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）

出口方面，2021年1-9月繼續(xù)保持大幅增長的趨勢。出口額同比增長40.8%，增幅比1-6月提高2.3個百分點。其中，金屬加工機床出口額37.9億美元，同比增長35.3%；金屬切削機床出口額26.2億美元，同比增長34.1%；金屬成形機床出口額11.7億美元，同比增長37.9%。切削刀具出口額27.6億美元,同比增長36.2%，磨料磨具出口額29.3億美元，同比增長65.0%。

金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床11.9億美元，占比31.5%；車床3.7億美元，占比9.7%；成形折彎機2.9億美元，占比7.7%；其他成形機床2.6億美元，占比6.8%；加工中心2.1億美元，占比5.6%。

從出口去向來看，2021年1-9月份出口去向前三位和1-6月完全相同，分別是：美國17.5億美元，同比增長27.4%；越南10.5億美元，同比增長35.4%；印度8.8億美元，同比增長67.8%。

各商品類別的累計出口情況見圖5。

圖5  機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

三、行業(yè)運行特點

1. 整個行業(yè)運行情況繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)和增長

從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年1-9月主要指標(biāo)同比都實現(xiàn)了大幅度增長，企業(yè)虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。機床工具行業(yè)整體上仍保持著相對穩(wěn)定的恢復(fù)和增長態(tài)勢。

2. 機床工具產(chǎn)品進出口呈持續(xù)增長態(tài)勢

2021年1-9月機床工具產(chǎn)品進出口不僅同比保持大幅增長，增幅比1-6月還有所提高。金屬加工機床進出口徹底扭轉(zhuǎn)了前兩年負(fù)增長趨勢。另一方面，出口增速遠高于進口增速，貿(mào)易順差不斷擴大。

3. 金屬成形機床訂單情況可喜

2021年1-9月，金屬成形機床行業(yè)在訂單同比增速上明顯高于金屬切削機床行業(yè)，預(yù)示該行業(yè)有望加快恢復(fù)和增長。

4. 行業(yè)運行不利因素有所增加

今年以來，疫情多次大范圍反復(fù)，自然災(zāi)害頻發(fā)，工業(yè)原材料價格上漲，生產(chǎn)要素約束趨緊，限電停工，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業(yè)的運行帶來較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現(xiàn)的。同時，在國內(nèi)外疫情影響下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈某些薄弱環(huán)節(jié)制約凸顯。

在國家宏觀調(diào)控之下，近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價問題已有所緩解，但對機床工具行業(yè)運行及市場需求的后續(xù)影響仍不容忽視。

綜合各方面情況看，前三季度機床工具行業(yè)市場需求比較旺盛，行業(yè)運行平穩(wěn)恢復(fù)，穩(wěn)中向好，增長趨勢明顯，為全年行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增長打下了良好基礎(chǔ)。但進入三季度以后，國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴散蔓延，世界經(jīng)濟恢復(fù)勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業(yè)PMI已有7個月下降，在連續(xù)18個月位于臨界點之上后， 9月份制造業(yè)PMI為49.6%，10月份制造業(yè)PMI為49.2%，連續(xù)兩個月位于收縮區(qū)間。今年前9個月固定資產(chǎn)投資增速為7.3%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資為12.2%，設(shè)備工器具固定資產(chǎn)投資為-3.8%，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資為-6.5%，均為今年以來的較低水平。同時，近幾個月來機床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運行出現(xiàn)波動。以上因素也將對機床工具行業(yè)下一階段的恢復(fù)和增長帶來負(fù)面影響。

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的訂單情況，機床工具行業(yè)全年營業(yè)收入等主要指標(biāo)的增長將明顯高于年初不低于5%的預(yù)期。